PFP, bien que leader sur le marché des fenêtres et des portes, s’est fortement appuyé sur les moyens traditionnels de recrutement des consommateurs : télémarketing, appels à froid et services de porte-à-porte.

Elles sont désormais confrontées à une nouvelle réalité : pour connaître une croissance exponentielle, elles doivent intégrer une composante numérique à leurs stratégies, parallèlement à leurs méthodes traditionnelles, afin de répondre à la fois aux besoins d’une génération plus âgée et à ceux d’un nouveau groupe de propriétaires plus jeunes et férus de technologie. 

La technologie de leurs produits parle d’elle-même pour ce qui est de rester à l’avant-garde et d’être innovant, mais leurs processus et leurs modes de communication doivent également être à l’avant-garde et utiliser les technologies numériques et intégrées afin de répondre aux demandes croissantes et aux attentes spécifiques de leur clientèle. 

Comme les choses se faisaient auparavant par téléphone et sur papier, ils ont ressenti le besoin de numériser leurs processus.​

L’entreprise avait deux objectifs principaux : améliorer le suivi et l’engagement des clients potentiels jusqu’à la conversion, et augmenter le nombre de suivis automatisés après l’achat, afin d’accompagner le client tout au long du processus de rénovation et de réduire la pression sur le représentant ou le vendeur qui doit assurer un suivi manuel constant avec le client. ​

Étant donné que les gens ne rénovent les fenêtres et les portes qu’une fois dans la vie d’un propriétaire, le réapprovisionnement n’était pas quelque chose de pertinent pour PFP, cependant, la vente croisée à ceux qui ont rénové un de leurs services, ou partiellement rénové, était importante.​

Enfin, ils souhaitaient accroître le référencement auprès des amis et des membres de la famille afin d’augmenter les ventes et les revenus d’un client. ​