Vous-êtes dans un processus d'implantation CRM? N'oubliez pas que la première étape consiste tout d'abord à faire l'inventaire de vos processus.

Vous-êtes dans un processus d'implantation CRM? N'oubliez pas que la première étape consiste tout d'abord à faire l'inventaire de vos processus. Magasiner une plateforme en première étape peu s'avérer inutile puisque de toutes façons, pour bien l'évaluer, vous devrez la valider avec vos processus.

Cet exercice ouvre aussi la porte à l'amélioration de vos processus actuels. Souvent, sans être un exercice de réingénierie fastidieux, on se doit de corriger les maillons faibles. Quelques trucs:

• Débutez de la source initiale de la chaîne des ventes, qui souvent débute par une carte d'affaire, un appel entrant, un courriel/formulaire venant de votre site, etc.;
• Continuez les scénarios possibles jusqu'au "oui" de votre client potentiel, là ou il devient vraiment client;
• N'oubliez pas les processus de soumission/proposition. Souvent, des restrictions, approbations et exceptions sont présentent;
• En route vers les opérations: qu'est-ce qu'il faut pour accepter une commande client? Des pré-requis sont souvent aussi présents;
• Listez vos formulaires, papiers et autres documents manuscrits - ils pourront être convertis en format électronique ou numérisés facilement;
• Les interactions avec les autres systèmes informatiques en place;

N'oubliez pas que des "meilleures pratiques" (best practices) existent. Nous en publions fréquemment, vous pouvez souscrire à notre blogue pour en recevoir.

Lorsque que votre processus présent et voulu est bien établi, il s'agit maintenant de les transposer dans le monde CRM. Les CRM ont une méthodologie commune, n'importe l'entreprise. La terminologie peut être différente, mais ce sont les mêmes concepts. On se doit de bien identifier dans notre processus quels seront les entités touchées dans le CRM.

Est-ce que cela impliquera une façon différente de travailler pour les usagers? Tout à fait. Dites-vous bien que pour que l'exercice soit réussi, vos gens doivent être plus efficaces avec votre nouveau processus qu'auparavant.

Besoin d'aide pour réaliser cette étape? N'hésitez pas à demander de l'information sur notre service d'Audit CRM.